두 회사 모두 이미 최대 가동률이라 파업 장기화 여부가 수혜 크기를 가른다고 했어요.
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마이크론은 디램 생산 능력의 22%를 차지해요
파업이 현실화되면 생산 차질 우려가 있어요. 큰 폭의 반사수익은 현재로서 제한적이라고 했어요 00:32. 과거 삼성전자 파운드리 리스크 때 SK하이닉스 주가 탄력이 좋았고 삼성전자는 미흡했다는 사례도 들었어요 00:40.
파업이 장기화되면 삼성전자·SK하이닉스가 점유율을 더 가져가요
파업으로 라인 재가동에 한두 달이 걸린다면 AI 서버용 칩을 삼성전자·SK하이닉스가 추가 커버해 점유율을 굳힐 수 있다고 했어요 01:52. 단기로 끝나면 마이크론 개별 수급 연동이 더 클 뿐 두 회사 이점은 제한적이라고 했어요 02:30.
4분기 디램은 10~15%, 낸드는 25% 가격 상승 전망이에요
트렌드포스가 4분기 디램 10~15%, 낸드 25% 가격 상승을 전망해 기존 둔화 예측과 달라졌어요 04:25. 3분기에도 메모리 가격 상승폭이 두 자릿수를 유지했다고 했어요 04:12. 내년 이익 추정치 변화는 제한적으로 봤어요 05:25.
주가에 조정이 과도하게 반영됐다고 봐요
AI 데이터센터 수십조 규모 투자에서 1~2% 이자 부담은 크다고 했어요 06:05. 수익 지표가 나빠지면 투자 기조가 약화될 수 있지만 2~3년 후 일을 예측하기 어렵고, “너무 과도하게 주가에 조정 양상을 반영시켰다라고 보고 있는 겁니다” 06:54.
이러면 강세, 이러면 약세
변영인의 입장 중립단기 약세 경계
변영인 대표는 마이크론 파업 반사수익은 장기화 때만 생기고 단기 종료 시 제한적이라고 봤어요. 4분기 메모리 가격 상승 전망과 주가의 과도한 조정을 근거로 내년 이익 추정치 변화는 제한적이라는 입장이에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.