마진율 5~6% 회복 시 영업이익 800억~1조 원에 이를 수 있다고 했어요.
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화승엔터, 아디다스 ODM 2위로 물량 기준 25% 점유해요
아디다스 신발 ODM 업체인 화승엔터는 물량 기준 25%를 점유하는 2위 파트너사예요 10:46. 독일 본사가 공장에 상주할 정도의 핵심 파트너로, 매출 거의 100%가 미국·유럽 수출이에요 15:46.
아디다스, 22년 4분기 실적 바닥 찍고 회복 중이에요
카니예 웨스트 혐오 발언 여파로 22년 4분기 바닥을 찍은 뒤 퓨마 출신 CEO 영입으로 회복세예요 13:42.
외국인 소비액, 올해 3분기까지 YY 50% 늘었어요
“서민 경제가 살아야 코스닥이 좋다라고 생각을 하고 있는데 지금까지는 그러지 못했죠”라고 하며, 향후 2년간 국내 서민 경제를 긍정적으로 보기 어렵다고 했어요 03:10. 대신 올해 3분기까지 중국인 방문객 소비액이 YY 50% 증가했고, 핵심 상권 오프라인 유통망에서 패션 카테고리가 35%를 차지해 28년께 외국인 유입만으로 내수 패션주가 살아날 수 있다고 봤어요 09:42.
4분기 신규 고객사 추가 시 케파 확대가 포인트예요
경쟁사가 받는 PER과 비교해 화승이 낮게 거래되고 있어 마진율 회복 시 재평가 여지가 있다고 봤어요 19:19.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
박찬솔의 입장 강세중장기
화승엔터가 러닝 붐과 아디다스 북미 확장 속에서 턴어라운드할 수 있다고 봤어요. 외국인 소비 유입이라는 중장기 멀티플 드라이버와 4분기 고객사 추가 가능성을 근거로 들었어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.