왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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테슬라 CATL 전략이 AI 메모리에서 다시 나왔어요
10월 15일 머스크는 X에 "중국은 2028년에 엄청난 양의 램을 생산할 것"이라고 올렸어요 00:09. 과거 배터리 비용을 낮추려 CATL을 활용했듯, 메모리도 공급 업체를 늘려 협상력을 높이려는 방향이에요 00:47.
메모리 비용이 AIDC의 최대 25%까지 올랐어요
AIDC 구성 초기 메모리 비중은 9% 수준이었는데 지금은 최대 25%예요 05:10. 머스크는 테라팹을 통해 로직 반도체부터 메모리 패키징까지 직접 확보하려 한다고 했어요 05:43.
10월 13일 마이크론을 치켜세우며 한국 업체를 압박했어요
마이크론은 합리적 가격을 제시했지만 다른 업체들은 터무니없이 높은 가격을 요구했다고 머스크가 말했어요 06:32. 삼성전자·SK하이닉스를 직접 지목하진 않았지만 한국 메모리 업체를 겨냥한 발언이고, “중국의 공급 확대가 글로벌 메모리 가격에 영향을 주는 것만으로도 머스크에게 유리할 수 있다”고 했어요 11:46.
테라팹 일정과 CXMT 기술력은 아직 불확실해요
테라팹 가동 시점은 정확히 알 수 없고, 4680 배터리도 처음 목표에 못 미친 채 증설이 멈춰 있어요 13:02. HBM은 수율·패키징·고객사 인증까지 해결해야 해서 배터리보다 난이도가 높고, CXMT가 생산량을 늘려도 최첨단 HBM을 곧바로 대체하기는 어렵다고 했어요 12:47.
이러면 강세, 이러면 약세
엔지니어TV의 입장 중립강세·약세 병기
머스크가 중국 메모리 폭증을 예고한 배경을 CATL 전략의 반복으로 보면서, 테라팹 불확실성과 HBM 기술 장벽도 함께 제시했어요. CXMT 공급 확대만으로도 메모리 가격 협상 구조가 달라질 수 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.