왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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삼성전기, MLCC·ABF 기판 업황은 나쁘지 않아요
AI 서버 한 렉에 MLCC 60만 개가 들어가는데 수급이 타이트해 가격과 물량이 함께 늘고 있다고 했어요 01:34. 3분기 영업이익 컨센서스가 6,400억까지 상향 중이에요 06:37. 다만 고PER*주라 금리 상승 시 밸류에이션 부담이 있고, 원화 강세 구간에서도 약해진다고 했어요 05:03.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
2차전지 4분기, 리튬 가격과 주가가 따로 놀고 있어요
리튬 가격과 2차전지 주가는 거의 동행하는데 지금은 따로 놀고 있어서, 연말까지 리튬 가격이 쉬어가면 모멘텀도 약해진다고 봤어요 09:36. LG엔솔은 AMPC 보조금을 빼고도 3,390억 흑자를 냈지만, 셀업체 재고 과잉으로 소재 업체 주문은 쉽지 않다고 했어요 10:43.
삼성SDI, 유럽 IAA 통과되면 한국 배터리 점유율이 올라가요
유럽 IAA(산업가속화법) 법안 투표가 12월 중순에 있고, 통과 시 내년 중반부터 시행돼 중국 CATL보다 유럽 현지 생산 케파가 한정적이라 한국 배터리 3사 점유율이 올라갈 수 있다고 봤어요 12:25. 삼성SDI는 유럽 완성차가 선호하는 각형 배터리에서 앞서 있고, 전고체 배터리 모멘텀도 12월 저점·3월 고점 패턴으로 기대할 수 있다고 했어요 14:35.
이러면 강세, 이러면 약세
민재기의 입장 강세조건부
매크로 안정과 IAA 법안 통과를 전제로 삼성전기와 삼성SDI 모두 반도체 탑 2보다 먼저 반등할 수 있다고 봤어요. 4분기 2차전지 전반은 리튬 가격 약세로 쉬어가는 구간이지만, SDI는 전고체 모멘텀과 유럽 수주 기대가 겹친다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.